苹果头显会颠覆XR行业吗

更新时间: 2024-05-20 20:12:28

日前,苹果公司举办了2023年全球开发者大会(WWDC),此次大会上,最受瞩目的当属苹果正式发布的混合现实(MR)头戴式设备“Apple Vision Pro”。如果说此前苹果Mac、iPhone等产品的推出都是“划时代”的产品,引领了整个行业的蜕变,那么此次苹果的MR头显能否再次颠覆行业呢?

根据Counterpoint的报告,2022年中国XR头显(包括AR、VR、MR)的出货量超过110万台。其中,VR仍然是XR市场的主导,2022年占总出货量的95%以上。目前在国内市场,排名第一的品牌是Pico,市场占有率达到了43%;其次是大朋VR,市场占有率为36%;爱奇艺、HTC和NOLO的市场份额分别为9%、5%和2%。

如果说Mac的出现颠覆了电脑行业,iPhone的出现颠覆了手机行业,那么苹果Vision Pro的出现也有可能对XR行业的市场竞争格局带来一定颠覆。不过值得注意的是,目前市场上XR头显产品的普遍价位在数千元,而苹果Vision Pro的起售价折合人民币约2.5万元,可以看出苹果一开始瞄准的就是高端市场,或将与上述品牌形成错位竞争。

除此之外,苹果“从来都不是一个人在战斗”,每款产品的推出都将带动相关苹果产业链企业的发展,对其他手机厂商来说也同样有这种带动效应。就像2018年1月,vivo发布了全球首款屏下指纹手机X20 Plus,引领全球屏下指纹手机变革,到了2019年末,国内屏下指纹手机渗透率达42%,汇顶科技也在2019年实现了股价大幅上涨163%的成绩。

那么从投资角度来看,苹果Vision Pro的出现将带来哪些行业的机会?据了解,光学、显示模组在XR整机中价值量占比较高,技术成熟度直接影响用户体验。光学模组方面,折叠光路Pancake重量、厚底更低;显示模组方面,Micro-OLED兼具高PPI、体积小、功耗低等优势,未来有望成为主流方案。

国金证券研报表示,建议积极关注设备供应商(荣旗科技、智立方、华兴源创、杰普特、科瑞技术、赛腾股份),零部件供应商(兆威机电、高伟电子、立讯精密、长盈精密等果链公司)。

华泰证券研报表示,苹果MR头显将运行苹果的大部分旗舰iPad应用程序,包括Books、Camera、FaceTime、Maps和Messages等,此外还有数十万个第三方iPad应用程序将在发布时与之兼容,主打办公协作,健身冥想和游戏娱乐等方向。苹果MR的发布有望创新交互形式,或催化内容板块的投资机会。

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